Moje przesłanie

Nie sprzedawaj firmy. Sprzedaj jej potencjał.

Przygotowuję właścicieli firm MŚP do bezpiecznej sprzedaży biznesu i sukcesji. Zwiększam wycenę transakcyjną poprzez profesjonalny audyt Vendor Due Dilligence i optymalizację procesów. Jestem doradcą, który wchodzi do Twojej firmy na 6-12 miesięcy przed inwestorem, aby "posprzątać" finanse, zabezpieczyć ryzyka prawne i pokazać rynkowi, że Twój biznes to sprawna maszyna do zarabiania pieniędzy – nawet bez Ciebie na pokładzie.

Moje usługi

Praktyczne rozwiązania na każdym etapie procesu M&A

  • Optymalizacja Wartości i De-personifikacja: Wdrażanie procesów uniezależniających firmę od bieżącej pracy Właściciela.

  • Vendor Due Diligence: Audyt prawno-finansowo-podatkowy wykrywający “czerwone flagi” obniżające wycenę.

  • Budowa strategii wyjścia: Uporządkowanie struktury i normalizacja wskaźnika EBITDA.

  • Kompleksowe zarządzanie transakcją: Stworzenie anonimowej oferty i pełnej dokumentacji sprzedażowej oraz wytypowanie najbardziej wiarygodnych inwestorów.

  • Doradztwo Strategiczne i Negocjacyjne: Prowadzenie negocjacji cenowych i warunków wyjścia z inwestycji.

  • Wsparcie w badaniu Due Diligence: Reprezentowanie i obrona interesów Sprzedającego przed audytorami Kupującego.

  • Audyt Rynkowy i Komercyjny: Penetracja rynku pod kątem podmiotów danej branży lub terenu działania, kontakt z decydentami i/lub Właścicielami, inicjowanie rozmów na temat nabycia udziałów, ZCP lub całości przedsiębiorstwa.

  • Koordynacja DD: Zarządzanie przepływem informacji pomiędzy Targetem a zespołami Inwestora, nadzór nad jakością i timingiem dostarczania danych, wsparcie w agregacji danych z wielu źródeł i w różnych formatach.

  • Integracja po Transakcji (PMI): Zarządzanie najtrudniejszym etapem – łączeniem zespołów, kultur organizacyjnych i systemów IT w pierwszych 100 dniach po przejęciu.

0 +

lat doświadczenia zawodowego

0 m-cy

średni czas procesu M&A

0 %

poufności i bezpieczeństwa

0 +

przeanalizowanych dokumentów

Exit Readiness

Przygotowanie Firmy do Sprzedaży

Planujesz wyjście z biznesu, sukcesję lub pozyskanie strategicznego partnera w perspektywie najbliższych 1-3 lat? Przygotowanie firmy do sprzedaży to proces, który decyduje o tym, czy sprzedasz swój dorobek życia z zyskiem, czy stracisz miliony na stole negocjacyjnym. Przekształcamy firmy z sektora MŚP w wysoce rentowne, niezależne od właściciela aktywa, za które inwestorzy płacą premię.

  • Optymalizacja Wartości & De-personifikacja Biznesu
  • Audyt Sprzedającego (Vendor Due Diligence)
  • Normalizacja Finansów i Maksymalizacja Wyceny
  • Raport "Czerwonych Flag"
Sell-Side Advisory

Obsługa Transakcji M&A

Prowadzę właścicieli i prezesów firm przez najbardziej skomplikowany proces w ich karierze biznesowej – proces fuzji i przejęć (M&A). Kompleksowa obsługa transakcji to gwarancja pełnej dyskrecji, dotarcia do właściwych inwestorów oraz skutecznych negocjacji. Chronię Twój majątek i dbam o to, aby warunki umowy wyjścia z inwestycji (Exit) były dla Ciebie maksymalnie korzystne.

  • Strategia i Materiały Inwestycyjne
  • Poszukiwanie Inwestora i Ofertowanie
  • Ochrona Podczas Badania Due Diligence
  • Doradztwo Strategiczne i Negocjacyjne
Buy-Side & Integracja

Doradztwo dla Inwestorów

Planujesz rozwój poprzez przejęcia i akwizycje (M&A)? Zabezpiecz swój kapitał przed chybioną inwestycją. Świadczę doradztwo dla inwestorów branżowych, funduszy kapitałowych oraz spółek planujących akwizycje. Od identyfikacji celu, przez rygorystyczny audyt rynkowy, badanie Due Diligence, aż po najtrudniejszy etap – integrację po transakcji.

  • Audyt Rynkowy i Komercyjny
  • Inicjowanie Rozmów, Wstępne Przedstawienie Warunków
  • Nadzór Operacyjny nad DD
  • Integracja po Transakcji

Rekomendacje

Rafał Siemieniec, Associate Partner w MFW Fiałek

Miałem okazję współpracować z Adamem przy transakcjach M&A — i z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że jest jednym z najbardziej kompetentnych i wszechstronnych doradców, z jakimi pracowałem w tym obszarze. Adam świetnie łączy strategiczne podejście do procesu przejęć z praktycznym zrozumieniem realiów biznesowych. Potrafi szybko ocenić potencjał transakcji, zaprojektować strukturę współpracy oraz sprawnie poprowadzić rozmowy z właścicielami spółek. Wyróżnia go wyjątkowa komunikatywność, zwracanie uwagi na potrzeby drugiej strony i umiejętność budowania partnerskich relacji. Zdecydowanie polecam współpracę z Adamem w obszarze fuzji i przejęć, negocjacji oraz rozwoju biznesu – jego podejście realnie podnosi jakość każdego projektu.

Phil Symonette, Country Business Manager & Board Member w Nestle Waters Direct Europe

Poznałem Adama, gdy objąłem stanowisko Country Business Managera w Nestle Waters Direct – Polska i od razu wiedziałem, że ma ogromny talent. Adam to urodzony lider i doskonały komunikator. Wśród jego licznych zalet znajdują się doskonała organizacja, doskonały prezenter i kreatywny myśliciel. Po trzech latach współpracy z Adamem mogę śmiało powiedzieć, że jest prawdziwym profesjonalistą, dbającym o szczegóły, ale zawsze potrafiącym dostrzec szerszy kontekst. Współpraca z nim to czysta przyjemność, a na jego sukces zawsze można liczyć.

Krzysztof Hejduk, Tax Partner w KPT Tax Advisors

Miałem okazję współpracy z Adamem przy dwóch transakcjach M&A. Bardzo sprawna organizacja pracy i umiejętność odpowiedniego zarządzania procesem która jest kluczowa dla tego rodzaju projektów.
Q&A

Szybkie pytanie?
Szybka odpowiedź

Tu znajdziesz szybkie odpowiedzi na pytania, które często zadają mi klienci. Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie? Skorzystaj z przycisku "Kontakt".

W polskich realiach rynkowych profesjonalny proces transakcyjny trwa zazwyczaj od 6 do 12 miesięcy. Pośpiech jest najgorszym doradcą – sprzedaż w 3 miesiące bez przygotowania to niemal gwarancja ceny niższej o 30-40%. Musimy przejść przez etap audytu, przygotowania dokumentacji i konkurencji ofertowej.

Pełna dyskrecja to fundament mojej pracy. Proces jest anonimowy do momentu, w którym mamy na stole podpisane twarde umowy o poufności (NDA) i sprawdzony kapitał oferenta. Na początku wysyłam w rynek tylko tzw. 'Blind Teaser', który nie pozwala zidentyfikować Twojej firmy. Dodatkowo, jako zewnętrzny doradca, pełnię rolę 'bufora' – to ja kontaktuję się z potencjalnymi kupującymi (również wskazanymi przez Ciebie), więc nie pojawiasz się w tych rozmowach osobiście, dopóki nie mamy pewności co do intencji kupującego.

Inwestor nie kupuje Twoich przeszłych wydatków ani nieruchomości – on kupuje przyszłe zyski. Majątek (hale, maszyny) to tylko narzędzia do ich generowania. Wykorzystujemy mnożnik EBITDA, ponieważ to standard rynkowy, który pozwala porównać Twoją firmę do innych w branży. Moim zadaniem jest jednak przeprowadzenie tzw. 'normalizacji', czyli wykazanie, że realny zysk operacyjny jest wyższy, niż wynika to z zapisów księgowych, co bezpośrednio podniesie cenę końcową.

Inwestor kupuje firmę po to, by ona dalej zarabiała, więc musi mieć pewność, że po Twoim odejściu biznes się nie zawali. Jeśli sprzedajemy dzisiaj firmę 'zrośniętą' z Twoimi decyzjami, inwestor niemal na pewno poprosi o 2-3 letni okres przejściowy (tzw. handover lub earn-out). Jednak moją rolą jest takie poukładanie procesów w fazie przygotowań, abyśmy mogli udowodnić, że zespół zarządczy i inne kluczowe osoby poradzą sobie bez Ciebie. Im mniej jesteś potrzebny/potrzebna w firmie w dniu sprzedaży, tym szybciej odzyskasz pełną wolność i tym wyższą wycenę.

Bądźmy w kontakcie

Pytania?

Chętnie na nie odpowiem, wykorzystaj formularz poniżej.


    Dlaczego ja? Dostajesz standard korporacyjny M&A, ale z pełnym szacunkiem do historii, jaką napisałeś budując swój biznes.

    Adam Pniok

    Właściciel Firmy Doradczej M&A