Moje usługi

Dowiedz się, jak moje usługi mogą wpłynąć na realizację Twoich celów biznesowych. Wykorzystuję doświadczenie zdobyte w branży M&A po obu stronach stołu - jako Sprzedający i Kupujący, dlatego możesz mieć pewność, że szybko zrozumiem Twoje potrzeby.

Jeśli coś jest niejasne - nie bój się pytać. Wykorzystaj formularz kontaktowy.

  1. Home
  3. Usługi
Moje zobowiązanie

Twoje cele biznesowe
wymagają usług skrojonych na miarę.

Mam wszelkie narzędzia i doświadczenie, aby skutecznie przeprowadzić Cię przez skomplikowany proces transakcji M&A. Poniżej znajdziesz trzy filary moich usług.

Bądźmy w kontakcie
Exit Readiness

Przygotowanie Firmy do Sprzedaży

Planujesz wyjście z biznesu, sukcesję lub pozyskanie strategicznego partnera w perspektywie najbliższych 1-3 lat? Przygotowanie firmy do sprzedaży to proces, który decyduje o tym, czy sprzedasz swój dorobek życia z zyskiem, czy stracisz miliony na stole negocjacyjnym. Przekształcam firmy z sektora MŚP w wysoce rentowne, niezależne od właściciela aktywa, za które inwestorzy płacą premię.

  • Optymalizacja Wartości & De-personifikacja Biznesu
  • Audyt Sprzedającego (Vendor Due Diligence)
  • Normalizacja Finansów i Maksymalizacja Wyceny
  • Raport "Czerwonych Flag"

Dlaczego odpowiednie przygotowanie do exitu jest kluczowe?

Większość polskich przedsiębiorców traktuje sprzedaż firmy jako jednorazowe wydarzenie. Tymczasem inwestorzy (zarówno branżowi, jak i fundusze Private Equity) kupują bezpieczeństwo i przewidywalne zyski. Brak uporządkowanych struktur, ryzyka prawne czy uzależnienie firmy od jednego człowieka drastycznie obniżają mnożniki wyceny. Moje doradztwo strategiczne eliminuje te zagrożenia na długo przed Twoim pierwszym spotkaniem z kupującym.

Zakres moich usług w ramach przygotowania do akwizycji:

  • Optymalizacja Wartości & De-personifikacja Biznesu

    Wdrażamy procesy operacyjne i zarządcze, które uniezależniają codzienne funkcjonowanie firmy od Twojej osoby. Budujemy tzw. Asset Value – pokazujemy inwestorowi, że maszyna działa i zarabia bez Ciebie na pokładzie.

  • Audyt Sprzedającego (Vendor Due Diligence)

    Zanim kupujący prześwietli Twoją firmę, robimy to my. Wykrywamy ukryte ryzyka prawne, podatkowe i operacyjne (tzw. "czerwone flagi"). Pozwala to na ich naprawę i chroni przed obniżeniem ceny (Price Adjustment) w późniejszych etapach transakcji.

  • Normalizacja Finansów i Maksymalizacja Wyceny

    Oczyszczamy Twoje wyniki finansowe z kosztów prywatnych i jednorazowych operacji. Przygotowujemy wiarygodny model finansowy, który uzasadnia najwyższą możliwą wycenę wyjściową.

Co zyskujesz dzięki współpracy ze mną?

  1. Wyższa wycena końcowa (w stosunku do wstępnych ofert).
  2. Przejęcie inicjatywy i realna pomoc w procesie Due Diligence.
  3. Oszczędność czasu i spokój – Ty prowadzisz biznes, ja optymalizuję go pod sprzedaż.
Sprawdź gotowość swojej firmy – Pobierz Indeks Gotowości Inwestycyjnej (WKRÓTCE)
Doradztwo Sell-Side

Kompleksowa Obsługa Transakcji M&A

Prowadzę właścicieli i prezesów firm przez najbardziej skomplikowany proces w ich karierze biznesowej – proces fuzji i przejęć (M&A). Kompleksowa obsługa transakcji to gwarancja pełnej dyskrecji, dotarcia do właściwych inwestorów oraz twardych negocjacji. Chronimy Twój majątek i dbamy o to, aby warunki umowy wyjścia (Exit) były dla Ciebie maksymalnie korzystne.

  • Strategia i Materiały Inwestycyjne
  • Poszukiwanie Inwestora i Ofertowanie
  • Ochrona Podczas Badania Due Diligence
  • Doradztwo Strategiczne i Negocjacyjne

Kiedy warto skorzystać z doradztwa transakcyjnego?

Jeśli jesteś gotowy do sprzedaży udziałów, szukasz inwestora strategicznego lub dostałeś już ofertę kupna od konkurencji – nie działaj sam. Samodzielne negocjacje z inwestorem często kończą się oddaniem pola i zaniżeniem ceny. Jako Twój doradca transakcyjny organizuję kpntakty z kupującymi, zdejmując z Twoich barków ciężar analiz i trudnych rozmów.

Jak wygląda proces sprzedaży firmy krok po kroku?

  • Strategia i Materiały Inwestycyjne

    Wspólnie opracowujemy profesjonalny, anonimowy Teaser Inwestycyjny oraz szczegółowe Information Memorandum. Tworzymy "Equity Story" – opowieść o Twojej firmie, która przyciąga najlepszy kapitał.

  • Poszukiwanie Inwestora i Ofertowanie

    Aktywnie docieram do wyselekcjonowanej bazy inwestorów branżowych, funduszy Private Equity (PE) oraz Family Office. Organizuję proces tak, aby wygenerować maksymalną liczbę konkurencyjnych listów intencyjnych (LOI).

  • Ochrona podczas Badania Due Diligence

    Zarządzam przepływem informacji za pomocą bezpiecznego Virtual Data Room (VDR). Reprezentuję Cię przed doradcami kupującego, chroniąc poufne dane ("Know-How") Twojego przedsiębiorstwa.

  • Doradztwo Strategiczne i Negocjacyjne (SPA)

    Prowadzę kluczowe negocjacje warunków transakcji, w tym umowy sprzedaży udziałów/akcji (SPA - Share Purchase Agreement). Zabezpieczam mechanizmy wypłaty ceny (Earn-out) oraz ograniczam Twoją odpowiedzialność po zamknięciu transakcji.

Dlaczego ja?

Zapewniamy standard bankowości inwestycyjnej dostosowany do realiów polskich firm z sektora MŚP. Nie jesteśmy tylko pośrednikami – jesteśmy architektami Twojego sukcesu finansowego na zakończenie biznesowej drogi.

Umów bezpłatną konsultację strategiczną
Buy-Side & Integracja

Doradztwo dla Inwestorów

Planujesz rozwój poprzez przejęcia (M&A)? Zabezpiecz swój kapitał przed chybioną inwestycją. Świadczę doradztwo dla inwestorów branżowych, funduszy kapitałowych oraz spółek planujących akwizycje. Od identyfikacji celu, audyt rynkowy, badanie Due Diligence, aż po najtrudniejszy etap – integrację po transakcji.

  • Audyt Rynkowy i Komercyjny
  • Inicjowanie Rozmów, Wstępne Przedstawienie Warunków
  • Nadzór Operacyjny nad Due Diligence
  • Integracja po Transakcji

Zakup firmy to dopiero początek wyzwań

Statystyki pokazują, że ponad połowa fuzji nie dostarcza zakładanej wartości z powodu błędów na etapie oceny celu (Target) lub problemów z integracją zespołów i systemów. Moje usługi dla kupujących minimalizują to ryzyko, weryfikując realność obietnic składanych przez sprzedającego.

Pełne wsparcie procesu akwizycji:

  • Audyt Rynkowy i Komercyjny (Commercial Due Diligence)

    Nie opieram się tylko na księgach rachunkowych. Sprawdzamy, czy "Target" ma faktyczną przewagę konkurencyjną. Weryfikuję trwałość relacji z kluczowymi klientami, oceny rynkowe, pozycjonowanie cenowe i realność przedstawionych prognoz finansowych.

  • Doradztwo Negocjacyjne i Zabezpieczenie Transakcji

    Identyfikuję ryzyka i przekuwam je w argumenty do renegocjacji ceny. Doradzam w zakresie strukturyzacji transakcji, by zminimalizować ryzyka podatkowe i operacyjne po przejęciu kontroli.

  • Integracja Po Transakcji (Post-Merger Integration - PMI)

    Kupienie firmy to 10% sukcesu, 90% to jej odpowiednie włączenie do struktur Kupującego. Tworzymy i wdrażamy plany na kluczowe "Pierwsze 100 dni". Pomagamy połączyć kultury organizacyjne, zintegrować systemy IT, procesy HR oraz łańcuchy dostaw, aby natychmiast wygenerować zakładane efekty synergii.

Twoje korzyści jako Kupującego:

Ze mną nie przepłacisz za cel akwizycyjny. Otrzymujesz obiektywną wiedzę o przejmowanej firmie (bez "koloryzowania") oraz gotowy plan operacyjny, który pozwala połączonym firmom zarabiać więcej od pierwszego dnia po zamknięciu transakcji.

Skontaktuj się ze mną w sprawie planowanych akwizycji